Фредеріко здивований поведінкою дядечка. Князь Альберто змушений відкрити йому «таємницю загадкового дзеркала».
Залишившись наодинці Фредеріко вирішує за допомогою чарівного дзеркала відправитися до «Задзеркалля».

Друга дія

Незважаючи на заборону князя, Фредеріко тричі тікає до «Задзеркалля». Але щоразу його чекає таке ж розчарування, як колись і князя Альберто.
У пошуках щастя Фредеріко побував у чарівному «Саду каменів», у казковому «Золотому замку», навіть спускався до пекла. Після невдалих подорожей до «Задзеркалля», Фредеріко відмовляється від пошуків ідеалу.
До будинку князя Альберто приходить Даніела. Побачивши дівчину, Фредеріко сприймає її за примару, бо вона дуже схожа на всіх тих чарівних дівчат, яких він зустрічав, подорожуючи до «Задзеркалля». Наляканий Фредеріко хоче прогнати Даніелу, та невдовзі починає розуміти, що Даніела – саме та дівчина, про яку мріяв.
Поки він шукав свою любов, щастя було зовсім поруч.